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Yuma & Co. nehmen am World Duel Carnival teil welcher in der Stadt ausgetragen wird. Was sie nicht wissen ist das Mr. Heartland, Dr. Faker und Kaito dieses Turnier geplant haben um so viele Nummern-Träger wie möglich zu versammeln und deren Nummern-Karten zu stehlen. Aller möglichen Duellanten tauchen auf und fordern Yuma & Co. heraus. Aber auch andere Nummern-Jäger sind in der Stadt aufgetaucht der Mysteriöse Tron und seine Handlanger III, IV und V. Diese wollen Haruto seine Kräfte rauben um sich so an Dr. Faker zu rächen und so viele Nummern wie nur möglich zu sammeln.
Opening: BRAVING!
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Ending: Longing Freesia
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